Хайди Волтури недавно вспоминала о вампире Джексоне, когда-то пытавшимся свергнуть Вольтури. И Вольтури отправляют Алека, Джейн, Деметрия и Хайди на поиски Джексона. Вампирша-садистка исчезает, но брат придумывает ей отмазку. Джейн придумала, как обойти главную защиту Калленов – ясновидицу Элис. За помощью она обращается к Марии, и та сразу соглашается. Мария  и ее возлюбленный Лео едут в Сиэтл, где и встречают Джаспера, одного, вампир приехал для встречи с ДДД. Лео прибегает к своим способностям – внушению мнимых, но когда-то мучавших желаний. Под его воздействием Джас убивает трех девушек…Н насытившись, он замечает пару вампиров, до этого не показывающихся, но наблюдающих за ним. И снова Лео внушает ему желание идти с ними.  Стыд за свою слабость, помогает сделать ему свой выбор, он не сможет посмотреть Элис в глаза и увидеть в них отражение своих алых глаз убийцы…

Остальные Каллены врываются к Вольтури прямо во время очередного совета. И если Аро рад видеть старых «друзей», то Джейн и другие просто взбешены « наглостью этих мерзких выскочек». Каллены напомнили им о их трусливом бегстве. Особенно злы близнецы, беспомощные против Беллы. Тут то в злобной и хитрой головке Джейн возникает идея о месте и о поиске вампира нейтрализующего дар Беллы. У нее тут же возникает конкретный план. Совещание окончено, Вольтури согласны принять меры. Каллены уходят.

Люди  смотрят на тренировку вервольфов, привыкают к их движениям, силе. Также внимательно издалека изучают вампиров, находящихся здесь же. Вдруг на них происходит нападение. Количество врагов превосходит. Тут вмешиваются Каллены. Все же много пострадавших, в том числе и Ренэсми, она не сильно, но ранена. Джейк, Белла и Эдвард не могут успокоится. .

Джейн не теряет времени и продолжает свою игру. Она находит полувампиршу, похожую на Ренэсми и вдоволь поиздевавшись подкидывает ее тело в лес Форкса. Там ее находят оборотни и тут же сообщают Карлайлу. Все в ужасе, девушка жива, но в очень плохом состоянии, она бредит и говорит, что ее зовут Ренэсми Кален. У Карлайла получается исцелить девушку, но это мало что дало. Она вспомнила лишь, то, что ее зовут Амелия.  Белла, вообще в ужасе, учитывая состояние своей дочери,она воспринимает девушку как знак.  Вампиры как могут, пытаются скрыть это от больной  Несси, Эл пытается разгадать эту загадку, поэтому и не замечает приближения Марии и уход возлюбленного… Она опаздывает. Но решает, во что бы ни стало найти Джаса. Девушка уходит, и ее семья остается без защиты.

Алек и другие видят группу полукуровок в Латинской Америке, которые тут же исчезают. Вольтури решают пойти к Науэлю, и поговорив с ним, отправляют к Калленам, чтоб рассказать им все, сами же возвращаются в Вольтеру.

Науэль прийдя в Форкс, застает людей, вервольфов, «белых», празднующих свадьбу. Парень встречает Несси, и им от впечатления от торжества,  так ярко выделяющегося на фоне этой военной жизни кажется, что вот она – их любовь. … Бедный Джейк застает полувампиров чуть ли не целующимися. В ярости он убегает в леса… Таня Денали тоже не вынеся одиночества убегает… В маленьком городке Германии Магдебурге, она встречается с Маркусом Вольтури, который приехал туда, чтобы навестить могилу жены… Таня, чем то на нее похожая, понравилась ему, и разговорившись они понимают что влюбились…
Все новые и новые нападения в разных точках мира. Элис, Питер и шарлота находят Джаса. Эл удается склонить Марию и Лео на сторону добра, и все они отправляются в Форкс. Одаренная вампирша выбирает странный путь, она решает найти некоторых вампиров и полукровок Джексона и убедить их в его ошибках.  «Дети злодея» очень помогают и раскрывают многие тайны.

Джейн, которая столько сил потратила на месть,  разрывается между привязоностью к Вольтури и собственной гордостью. Конечно, побеждает гордость, она  с братом покидает клан, похищает Ренэсми и идет к Джексону.

Джейк, вернувшийся в Форкс, застает рыдающую Беллу. ПЛАЧУЩИЙ ВАМПИР!? Он все понимает….